國產(chǎn)蝦的春天？！《中國南美白對蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》權(quán)威發(fā)布【火鍋底料批發(fā)市場】
2020-12-25 20:50:59
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國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系（水產(chǎn)）是服務(wù)漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要技術(shù)支撐力量。國家大宗淡水魚、特色淡水魚、海水魚、蝦蟹、貝類、藻類等六大水產(chǎn)技術(shù)體系分別就草魚、淡水鱸、鱖、大菱鲆、南美白對蝦、牡蠣、海帶等重點品種產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況撰寫了報告，報告內(nèi)容涉及養(yǎng)殖及捕撈情況、加工及貿(mào)易情況、市場及消費情況、技術(shù)研發(fā)情況、存在問題及建議等。現(xiàn)將有關(guān)產(chǎn)業(yè)報告進行連載，供交流參考。
南美白對蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告
一 養(yǎng)殖及捕撈情況
（一）規(guī)模布局
南美白對蝦是目前世界上最重要的經(jīng)濟蝦類之一，根據(jù)聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAO）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年全球共有38個國家和地區(qū)養(yǎng)殖南美白對蝦，養(yǎng)殖總產(chǎn)量為446.8萬噸，較2010年全球產(chǎn)量增長68.6%，在甲殼類養(yǎng)殖總產(chǎn)量中占比最高，2017年達29%。中國、印度、印度尼西亞、厄瓜多爾、越南、泰國等是養(yǎng)殖南美白對蝦的主要國家，中國養(yǎng)殖產(chǎn)量居世界首位。
01 主產(chǎn)區(qū)域
我國南美白對蝦生產(chǎn)的區(qū)域分布，表現(xiàn)為“廣泛性+集中性”的典型特征。從廣泛性來看，淡水養(yǎng)殖分布在除西藏、青海、吉林、北京等少數(shù)地區(qū)之外的27個省份（本報告數(shù)據(jù)不包含我國港澳臺地區(qū)，下同）；海水養(yǎng)殖除上海之外，其他沿海省份皆有分布。從集中性來看，南美白對蝦淡水養(yǎng)殖主產(chǎn)區(qū)集中在廣東、江蘇、福建、浙江、山東、天津6省市，產(chǎn)量占全國比重接近90%；海水養(yǎng)殖主產(chǎn)區(qū)為廣東、廣西、福建、海南、山東5省，產(chǎn)量占全國90%以上。
根據(jù)《中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)，2011~2018年，我國南美白對蝦海水養(yǎng)殖面積整體上表現(xiàn)為波動增長趨勢（圖1）。2011年為13.14萬公頃，此后逐年上升，2015年達到峰值17.31萬公頃，其后開始出現(xiàn)下降，2018年為16.70萬公頃，但仍比2011年高出27.1%。其中，山東從4.04萬公頃增長到近5.97萬公頃，占比上升到35.80%，廣東則從4.49萬公頃減少到4.17萬公頃，占比下降到24.97%，兩省合計超過占全國6成。廣西、河北、海南、福建4省占全國養(yǎng)殖面積3成。
02 產(chǎn)量分布
雖然南美白對蝦養(yǎng)殖尤其是淡水養(yǎng)殖遍布全國，但因各地自然條件不同，產(chǎn)量分布比較集中：南部沿海地區(qū)廣東、廣西、海南3省區(qū)合計約占全國總產(chǎn)量五成半，東南部沿海地區(qū)江蘇、浙江、福建、山東4省合計約占三成半，其他省份占一成五左右。
2018年，全國南美白對蝦養(yǎng)殖總產(chǎn)量為1760341噸，比上年增長5.27%。其中海水養(yǎng)殖1117534噸，增長3.40%，淡水養(yǎng)殖642807噸，增長8.67%?？偖a(chǎn)量排名前5位的省份分別為廣東、廣西、福建、江蘇、山東，5省合計產(chǎn)量139.44萬噸，比上年增加了8萬噸，占全國比重為79.21%，較上年提高了0.6個百分點。此外，產(chǎn)量超過10萬噸的還有浙江和海南，7省合計占全國總產(chǎn)量90%以上。海水養(yǎng)殖產(chǎn)量前5位分別是廣東、廣西、海南、福建、山東，均超過10萬噸，其余省份都低于4萬噸。淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量前5位分別是廣東、江蘇、福建、浙江、山東。
從發(fā)展趨勢來看，2011~2018年各主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量（包括海水養(yǎng)殖和淡水養(yǎng)殖）表現(xiàn)出不同的變化特征（圖2）。廣東可謂一枝獨秀，產(chǎn)量占全國三分之一，遠超其他地區(qū)，雖然2013年因病害出現(xiàn)了大幅減產(chǎn)，但之后強勁恢復，近年來雖仍有波動，但牢牢占據(jù)第一大省絕對優(yōu)勢。廣西位居第二，產(chǎn)量從2011年20萬噸增長到近30萬噸，中間雖有波折但上升勢頭強勁。福建、江蘇、山東、浙江、海南產(chǎn)量在10萬~20萬噸之間，其中福建和山東表現(xiàn)為持續(xù)上升態(tài)勢，江蘇和浙江整體上處于下降趨勢，而海南則在波動中保持穩(wěn)定。
（資料來源：中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒）
03 養(yǎng)殖模式
目前南美白對蝦的主要養(yǎng)殖模式有土池、高位池和工廠化，此外還有部分地區(qū)采取了大水面養(yǎng)殖以及新興養(yǎng)殖模式光伏養(yǎng)殖。
（1）土池。 土池養(yǎng)殖模式是一種較原始、低密度的混合養(yǎng)殖模式，各地均有大量的土池養(yǎng)殖。常規(guī)的土池養(yǎng)殖單個池塘規(guī)模較小，主要集中于20畝左右，畝產(chǎn)量100~600斤。大水面養(yǎng)殖具有面積大、水位深的特點，每個塘口面積超過100畝，最大規(guī)模達到3萬多畝。該模式屬于粗放養(yǎng)殖，基本上沒有機械設(shè)備，但是產(chǎn)量較低，每畝產(chǎn)量50斤左右。河北、廣西等地均有大水面養(yǎng)殖。
（2）高位池。 高位池養(yǎng)殖單個池塘面積1~3畝，池塘中央底部設(shè)置排水系統(tǒng)，優(yōu)勢在于前期投入較工廠化少，但是產(chǎn)出也相對工廠化較少，畝產(chǎn)量每造2500~5000斤。廣東、河北等地的高位池，每年養(yǎng)殖2~3造。
（3）工廠化。 工廠化養(yǎng)殖模式是通過投入機械、化學及自動化等現(xiàn)代化設(shè)施進行高密度集約化養(yǎng)殖的模式，初期投入很高，但產(chǎn)量較高，每造每畝5000~13000斤。工廠化因受自然條件限制少，靈活性較高，養(yǎng)殖戶可以自己安排投苗時間，養(yǎng)殖造數(shù)一般在2~3造。
（4）光伏養(yǎng)殖。 光伏養(yǎng)殖是在光伏陣列下建池塘進行養(yǎng)殖，具有“一地兩用，漁光互補”的特點。光伏陣列可以為養(yǎng)魚蝦提供良好的遮擋作用，較好地解決了發(fā)展新能源和大量占用地的矛盾，實現(xiàn)了社會效益、經(jīng)濟效益和環(huán)境效益的共贏。
04 病害情況
2019年蝦蟹產(chǎn)業(yè)體系針對南美白對蝦共在14個試驗站設(shè)置了36個觀測點，其中海水養(yǎng)殖11個試驗站24個觀測點，淡水養(yǎng)殖6個試驗站12個觀測點。根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)，2019年發(fā)生病害的共有6個試驗站14個觀測點，基本情況如表2所示。
在海水養(yǎng)殖觀測點中，茂名試驗站3個觀測點中有1個發(fā)生病害，湛江試驗站3個觀測點、三亞試驗站3個試驗站、溫州試驗站2個觀測點全部都發(fā)生了病害，上述觀測點平均受災(zāi)損失49651元。在淡水養(yǎng)殖中，陽江試驗站3個觀測點均發(fā)生病害，中山試驗站3個觀測點中有2個發(fā)生病害，平均每個觀測點受災(zāi)損失79320元。
05 種苗生產(chǎn)
隨著對蝦養(yǎng)殖規(guī)模的擴大，種苗培育也成為對蝦產(chǎn)業(yè)鏈上舉足輕重的環(huán)節(jié)。我國引進南美白對蝦已有30年，國內(nèi)種苗生產(chǎn)主要集中在福建廈門、廣東湛江、海南文昌，三大蝦苗產(chǎn)區(qū)各有特點，優(yōu)勢各異。2018年我國南美白對蝦蝦苗總量為10224億尾，首次突破1萬億尾，相較2017年增長了7.0%。
圖3給出了近年來我國南美白對蝦育苗情況，顯示我國蝦苗育種呈現(xiàn)較大波動。在經(jīng)歷2013、2014年高達11.7%、13.8%的大幅下滑后，國內(nèi)南美白對蝦育苗量從近7000億尾降至5290億尾。但隨后在2015年出現(xiàn)反彈性暴增，增速高達50%，逼近8000億尾大關(guān)。從2016年開始，我國南美白蝦苗連續(xù)跨越八千億、九千億和萬億尾臺階。但是，雖然從總量而言我國對蝦育苗居于世界第一，卻存在著種苗質(zhì)量不高、生產(chǎn)過程監(jiān)管不力、市場混亂等問題，需要引起高度重視。
（資料來源：中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒）
06 產(chǎn)量預(yù)測
由于南美白對蝦生產(chǎn)過程中的影響因子很多，既包括技術(shù)因素，還包括氣候因素，另外還有病害等不確定性因素的影響。因此，為了使預(yù)測結(jié)果更加合理，我們選擇了灰色預(yù)測GM（1,1）。在預(yù)測期間國家水產(chǎn)養(yǎng)殖政策沒有重大調(diào)整，養(yǎng)殖不發(fā)生大面積病害，養(yǎng)殖品種比例各地沒較大變化的前提下，以《中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒》歷年南美白對蝦產(chǎn)量為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，運用Matlab預(yù)測結(jié)果見表3和圖4：
（二）產(chǎn)業(yè)效益
01 經(jīng)濟效益
近年來，隨著苗種、病害等一系列關(guān)鍵技術(shù)的突破和推廣，南美白對蝦養(yǎng)殖已經(jīng)成為農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效的有效途徑之一，收益較為穩(wěn)定。根據(jù)國家蝦蟹產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟團隊的調(diào)查，不同養(yǎng)殖模式收益具體情況為：
土池養(yǎng)殖[1]2016~2019年每畝成本投入約為3350元，其中2016年最高為3467元，2019年最低為2625元。地區(qū)間存在較大差異，廣東省湛江市最高，山東省濱州市由于多為大水面養(yǎng)殖且有政策扶持，成本投入最低，為1500元。2016~2019年每畝可變成本占總成本的78%，飼料費用為最大支出項，每畝投入超過總成本的45%，其次為蝦苗費用、土地租金、蝦藥費用?？傮w來看土池養(yǎng)殖成本構(gòu)成及占比變化差異較小。2016~2019年每畝凈利潤平均為930元，2019年為730元，凈利潤呈現(xiàn)下降趨勢，主要是養(yǎng)殖戶對蝦產(chǎn)量下降所致。2016~2019年盈虧平衡產(chǎn)量平均為63公斤/畝，盈虧平衡點對現(xiàn)有生產(chǎn)能力的利用率維持在50%左右，說明土池養(yǎng)殖模式總體效益可觀。
高位池養(yǎng)殖[2]2016~2018年每畝成本投入在57750元左右，2019年第一造成本投入約28300元。各地區(qū)人工工資水平不同是造成高位池養(yǎng)殖區(qū)域間成本差異的主要原因，其中廣西省養(yǎng)殖戶的固定員工工資高于廣東省。可變成本投入大約占總成本的74%，其中飼料成本占比最大，超過50%且仍呈上升趨勢。除飼料成本外，水電氣費用、固定資產(chǎn)折舊費用、固定員工工資、蝦藥費用、蝦苗費用也是高位池養(yǎng)殖的主要成本構(gòu)成項目。2016~2018年每畝凈利潤平均為25860元，2019年第一造凈利潤15100元。高位池養(yǎng)殖南美白總體盈利能力較強，2018年由于蝦病爆發(fā)略有下降。2016~2018年盈虧平衡產(chǎn)量平均為653公斤/畝，2019年第一造為337公斤/畝，盈虧平衡點對現(xiàn)有生產(chǎn)能力的利用率維持在40%左右，但由于南美白對蝦市場價格逐年降低，實際銷售價格與盈虧平衡價格之差呈縮小趨勢。
工廠化養(yǎng)殖[3]2016~2019年每畝成本投入在178740元，呈逐年上升趨勢，2019年總成本達205920元，較2018年增加了38000元，這是由于2018年山東省取締煤爐加溫導致養(yǎng)殖戶減少養(yǎng)殖造數(shù)，同時爆發(fā)了大規(guī)模蝦病，而2019年絕大部分養(yǎng)殖戶改建燃氣爐后養(yǎng)殖造數(shù)增加，飼料和蝦藥費用增加導致成本大幅上漲。可變成本占總成本的比例維持在70%左右，其中飼料投入占比最大，近年來占總成本支出比重均超過40%，其次為水電氣費用、固定資產(chǎn)折舊費用、蝦苗費用。2016~2019年每畝凈利潤平均為53380元，2018年取締煤爐及蝦病爆發(fā)，養(yǎng)殖戶經(jīng)濟損失很大，2019年情況有所好轉(zhuǎn)，每畝凈利潤達56130元。2016~2017年盈虧平衡產(chǎn)量平均為1695公斤/畝，盈虧平衡點對現(xiàn)有生產(chǎn)能力的利用率平均為36.5%，2018年盈虧平衡產(chǎn)量高達3295公斤/畝，盈虧平衡點對現(xiàn)有生產(chǎn)能力的利用率增至82.6%，實際銷售價格比盈虧平衡價格低72元，損失慘重。2019年情況有所好轉(zhuǎn)，盈虧平衡產(chǎn)量回落至2230公斤/畝，盈虧平衡點對現(xiàn)有生產(chǎn)能力利用率為48.4%，實際銷售價格與盈虧平衡價格之差增長至11.2元，接近2016~2017年平均水平。
[1] 針對此模式調(diào)查的樣本主要分布于江蘇省連云港市，在廣西省、河北省、廣東省、山東省也有所涉及。2016年共采集樣本量42戶，其中江蘇29戶、山東9戶、廣東4戶；2017年共采集樣本量19戶，其中江蘇15戶、河北3戶、廣西1戶；2018年共采集樣本量25戶，其中江蘇23戶、廣東2戶；2019年共采集樣本量25戶，其中江蘇24戶、廣東1戶。
[2] 針對此模式調(diào)查的樣本主要分布于廣東省湛江市，在河北省也有所涉及。2016年共采集樣本量9戶，均來自廣東；2017年共采集樣本量4戶，其中廣東2戶、河北2戶；2018年共采集樣本量6戶，均來自廣東；2019年共采集樣本量6戶，均來自廣東。
[3] 針對此養(yǎng)殖模式調(diào)查的樣本主要分布于山東省日照市，在江蘇省、河北省、廣東省也有所涉及。2016年共采集樣本量10戶，其中山東8戶、江蘇1戶、廣東1戶；2017年共采集樣本量14戶，其中山東9戶、河北4戶、江蘇1戶；2018年共采集樣本量22戶，均來自山東；2019年共采集樣本量24戶，均來自山東。
02 社會效益
南美白對蝦養(yǎng)殖不僅經(jīng)濟效益客觀，而且還具有顯著的社會效益，主要表現(xiàn)在在糧食安全、就業(yè)貢獻及文化傳承等方面。
首先，南美白對蝦養(yǎng)殖對糧食安全做出的貢獻不容小覷。
參照聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）相關(guān)文件解釋，糧食安全系指所有人在任何時候都能通過物質(zhì)、社會和經(jīng)濟渠道獲得充足、安全和富有營養(yǎng)的食物，滿足其保持積極健康生活所需的膳食需要和食物喜好。
南美白對蝦作為一種重要的水產(chǎn)品，具有高蛋白（約占20%）、低脂肪的特點，含有人體必需的8種必需氨基酸和2種半必需氨基酸，屬于FAO及WHO框架下優(yōu)質(zhì)蛋白源范疇。與此同時，南美白對蝦還富含有益于人體的多種維生素及鈣、鐵、鋅、硒等礦質(zhì)（見表4所示）。
總而言之，南美白對蝦是一種高蛋白、高礦物質(zhì)、高不飽和脂肪酸且營養(yǎng)均衡的優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)源，作為食品其有助于降低營養(yǎng)不良和非傳染性疾病風險、改善人體健康，進而對推動國家糧食安全作用不可小覷。
其次，南美白對蝦養(yǎng)殖和加工能夠提供大量的就業(yè)。
南美白對蝦，無論是作為第一產(chǎn)業(yè)的養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，還是第二產(chǎn)業(yè)的初加工環(huán)節(jié)，雖然出現(xiàn)了部分產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型的成功案例。但絕大多數(shù)還屬于傳統(tǒng)的作業(yè)方式，尤其是加工為典型的勞動密集型產(chǎn)業(yè)：勞動力均占資本投入總額中的相當比例。因此，養(yǎng)殖及加工兩方面可安置大量勞動力，緩解就業(yè)市場壓力。
具體而言，南美白對蝦養(yǎng)殖環(huán)節(jié)可解決勞動力約17萬人[4]，與此同時，國內(nèi)還有較多的加工企業(yè)，南美白對蝦加工生產(chǎn)環(huán)節(jié)同樣也需要較多用工，間接幫助社會解決大量剩余勞動力，有利于降低社會失業(yè)率、增加國民收入以及促進社會和諧穩(wěn)定。
第三，南美白對蝦產(chǎn)業(yè)還具有文化傳承功能。
中國是一個負責任的大國，也是全球范圍內(nèi)的水產(chǎn)大國。在自身發(fā)展的同時，積極推廣先進的水產(chǎn)養(yǎng)殖經(jīng)驗和技術(shù)，向世界貢獻中國智慧、傳遞中國聲音、擴大行業(yè)影響、推進全球共同發(fā)展，既符合中國優(yōu)良的傳統(tǒng)文化價值觀，同時也符合眾多國家（地區(qū)）對有擔當?shù)乃a(chǎn)大國的預(yù)期。
在我國由水產(chǎn)品出口大國向出口強國轉(zhuǎn)型、水產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)向更高層次“走出去”的升級中，南美白對蝦作為重要的養(yǎng)殖水產(chǎn)品，發(fā)揮了不可或缺的作用。在“一帶一路”總體戰(zhàn)略規(guī)劃中，南美白對蝦養(yǎng)殖成為實現(xiàn)技術(shù)輸出、援助沿線國家的重要載體。以科研院所為例，中國水產(chǎn)科學研究院黃海水產(chǎn)研究所和中山大學等單位實施中國-東盟海上合作基金項目，以包括南美白對蝦在內(nèi)的若干水產(chǎn)品為主要對象，在苗種繁育、養(yǎng)殖生產(chǎn)、病害防控及設(shè)施應(yīng)用等環(huán)節(jié)開展聯(lián)合研究與技術(shù)轉(zhuǎn)移、技術(shù)培訓、基地建設(shè)與企業(yè)對接，舉辦產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇，建設(shè)與共享種質(zhì)資源庫等工作。借此，幫助解決其研究能力不足、技術(shù)基礎(chǔ)薄弱等瓶頸問題，通過技術(shù)推廣和示范，提升東盟國家海水養(yǎng)殖技術(shù)的整體水平，充分彰顯了水產(chǎn)大國的應(yīng)有之義。
[4] 根據(jù)《2019中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒》相關(guān)數(shù)據(jù)，加權(quán)計算。
03 生態(tài)效益
根據(jù)Lymer等（2016）和Ainsworth和Cowx（2018）的研究，水產(chǎn)養(yǎng)殖與畜牧業(yè)和種植業(yè)相比，是低碳足跡食物來源。當前水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)生的溫室氣體排放量估計是2230萬噸，而如果用其他動物蛋白生產(chǎn)形式替代所產(chǎn)生的溫室氣體排放量，牛肉約為8.2億噸（飼料生產(chǎn)、牛群排放的甲烷）。
具體到南美白對蝦養(yǎng)殖，其對水體富營養(yǎng)化的影響非常小。我們采用物料平衡[5]測算養(yǎng)殖排放終端總氮、總磷兩個指標。假設(shè)水體自凈能力為0，環(huán)境富營養(yǎng)化污染總量為池塘中剩余N，P量，則養(yǎng)殖水體中殘余總氮（總磷）量等于輸入池塘的總氮(總磷)量與收獲水產(chǎn)品體內(nèi)氮(磷)含量之差。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示南美白對蝦飼料中蛋白含量根據(jù)不同生長階段有差異，目前養(yǎng)成期飼料中蛋白含量大部分是40%~41％，通常動物性蛋白的氮含量為16％，換算成氮的含量是6.5%~6.56％，飼料中總磷的含量1.5％至1.8％，全蝦總磷的含量在2.5~3.0mg每g,濕重條件下全蝦氮含量在2.7~3.3％，全蝦磷含量在0.58~0.69％。根據(jù)2016~2018年國家蝦蟹產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟團隊調(diào)查廣東、江蘇和河北南美白對蝦土池和高位池養(yǎng)殖生產(chǎn)情況，采用物料平衡法可以計算出南美白對蝦養(yǎng)殖環(huán)境成本（見表5）。
結(jié)果表明，南美白對蝦養(yǎng)殖氮磷排放量不高。土池養(yǎng)殖每生產(chǎn)1kg南美白對蝦排放90g氮、20g磷；按養(yǎng)殖面積計算1畝水面排放12.6kg氮、2.9kg磷；高位池每生產(chǎn)1kg南美白對蝦需要排放111g氮、26g磷；按養(yǎng)殖面積計算1畝水面排放124kg氮、28.3kg磷。土池相比高位池排放的氮磷更少。
[5] 張玉珍，洪華生等. 水產(chǎn)養(yǎng)殖氮磷污染負荷估算初探[J]. 廈門大學學報（自然科學版）. 2003, 42(2): 223-227.
二 加工及貿(mào)易情況
（一）對蝦出口規(guī)模
01 全球?qū)ξr出口規(guī)模
2018年，全球?qū)ξr出口規(guī)模約為249萬噸，較2017年略有下降（降幅0.18%）。對蝦出口前5位的國家是印度、厄瓜多爾、越南、中國和印尼，泰國位于第六位。前5大出口國的出口量都有所增長，但在2018年增長放緩。除厄瓜多爾外，所有國家的出口收入都下降了，原因是同一期間價格普遍下降。為了獲得更好的經(jīng)濟回報，亞洲有能力的出口商針對發(fā)達市場出口了更多的加工蝦。
2018年，印度出口62萬噸，比2017年增長7.2%；越南正關(guān)出口35萬噸，較2017年增長了近一倍（如果考慮到越南仍有部分對蝦走私入中國，越南的實際出口量還要多）。與2017年相比，越南對中國的官方出口增長了300%，2018年達到1.4萬噸。；厄瓜多爾出口51萬噸，增長15.7%；印尼出口近20萬噸，增長9.5%；中國出口21.7萬噸，在中美貿(mào)戰(zhàn)的背景下仍增長0.8%；泰國出口約19萬噸，增幅較大，增長24.3%%（見圖5）；2019年1~8月全球?qū)ξr出口比去年同期大幅下降。
（資料來源：世界糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)庫）
02 我國對蝦出口規(guī)模
針對國際貿(mào)易形勢，我國蝦類出口企業(yè)近年來在市場多元化開拓方面不斷努力，除了傳統(tǒng)的美國、日本、歐盟和韓國4大傳統(tǒng)出口市場，在北美、大洋洲和東盟均開拓了新的市場，如加拿大、墨西哥、澳大利亞、馬來西亞、新加坡等，對這些新市場的出口少則6000~7000噸，多則達到萬噸以上；然而受全球經(jīng)濟不景氣影響，2018年繼連續(xù)的增長之后仍表現(xiàn)出增長趨勢放緩，從圖6可以看出，不僅對美國的出口增長較前幾年放緩，對日本、韓國和中國香港的出口也均出現(xiàn)了負增長。2019年的中美貿(mào)易戰(zhàn)，更使我國蝦類出口雪上加霜。
圖6. 我國對蝦出口規(guī)模變化趨勢（單位：萬噸）
（資料來源：世界糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)庫）
（二）對蝦出口結(jié)構(gòu)
在對蝦出口總量中，以冷凍對蝦為主，大約占了出口總量的80%以上；大約16%是高附加值的加工產(chǎn)品，包括煮熟的去殼蝦、天麩羅原料蝦、壽司蝦以及其他加工對蝦產(chǎn)品，帶殼的冷凍原條蝦和蝦仁出口大多是為了滿足超市和進口國國內(nèi)天婦羅加工商的需求；鮮冷對蝦的出口量很少。近年來加工產(chǎn)品的比例在不斷增加，但冷凍對蝦的出口還是增加得最快的。
泰國對蝦出口以鮮活對蝦和部分加工產(chǎn)品為主，鮮活對蝦所占比重不大；印度和厄瓜多爾對蝦出口以冷凍對蝦為主，自2014年印度后來居上一路增長，超過了厄瓜多爾，2018年達到58萬噸；我國對蝦出口以加工產(chǎn)品為主，來進料加工多年來都是我國的優(yōu)勢，越南加工對蝦的出口近年來呈現(xiàn)增長之勢。
三 市場及消費情況
（一）塘頭價格變動情況
根據(jù)海大農(nóng)牧公眾號蝦價行情數(shù)據(jù)，2019年與2018年相比，活蝦塘口價呈現(xiàn)“跌——漲——平”三個階段。以出塘規(guī)格40支/500g的養(yǎng)殖活蝦塘口價為比較規(guī)格，第一階段在2019年前三個月，2019年價格比2018年同期明顯下跌，平均每斤跌8.8元；第二階段在2019年4~5月，明顯價格比2018年同期要高，平均每斤漲4.7元；第三階段是6月以后（包括6月），價格與2018年同期相比呈平穩(wěn)態(tài)勢，略有增加，平均漲了0.7元/500g。
綜合2017年至2019年的價格變化，前半年的1~5月是養(yǎng)殖對蝦出池價格較高的時間段，最高價出現(xiàn)在4月份，到5月略有下降；6~10月養(yǎng)殖對蝦大量上市，是塘口價最低的時間段，具體到地區(qū)略有不同。
01 長三角地區(qū)
2019年上海除5月份外，其他月份對蝦出池價格相對平穩(wěn)。2019年5月對蝦出池價格處于全年最高位。進入6月份后，隨著供應(yīng)量的增加，對蝦出池價格逐步走低。隨后的各月份，上?；钏畬ξr塘邊價格波動不大，規(guī)格為40支/斤的蝦價格在21.75~23.75元/斤之間；50支/斤規(guī)格的對蝦，出池價在19.75元/斤~22元/斤之間；規(guī)格為60支/斤的蝦，價格維持在17.75元/斤~20元/斤之間。與上海同處在長三角的浙江省，2019年活水對蝦的出池價格變動情況與上海相似。而50支/斤和60支/斤兩種規(guī)格的對蝦，浙江地區(qū)價格高于上海地區(qū)的價格。江蘇是長三角地區(qū)另一個具有對蝦養(yǎng)殖傳統(tǒng)的省份，2019年對蝦塘邊價均略低于上海和浙江地區(qū)，但價格波動趨勢與上海和浙江兩地相似。
02 珠三角地區(qū)
2019年珠江三角洲一帶對蝦監(jiān)測樣本點塘頭價格波動大致可分為三個階段。第一個階段是2019年1月至2019年2月，塘邊價格整體下滑。第二個階段從3月至4月價格持上漲狀態(tài)，達到全年最高價。第三階段是從5月開始，水蝦塘邊價格開始下滑至最低點，隨后各月出池價格波動幅度較小，相對平穩(wěn)。
常規(guī)規(guī)格對蝦，即每斤40支~70支的2019年全年都有供應(yīng)，不同規(guī)格的對蝦塘邊價格波動趨勢基本一致。2019年2月~4月，由于整個珠三角地區(qū)市場的存塘量少，導致塘邊價格持續(xù)上漲，40支/斤的對蝦4月份的出池價格在39.90元/斤的全年最高點。7月~10月，是珠三角對蝦價格比較平穩(wěn)的一段時期，且價格基本處于全年的低位，各常規(guī)規(guī)格蝦價都沒有大幅度波動，總體上在12.75元/斤~22.58元/斤的區(qū)間內(nèi)。
03 華北及東北地區(qū)
地處華北地區(qū)的河北省唐山市，2019年對蝦塘邊價格總體表現(xiàn)比較平穩(wěn)的態(tài)勢。具體來看，7月~10月出池的對蝦的規(guī)格主要是20支/斤、30支/斤、40支/斤這三種規(guī)格，波動趨勢基本一致。40支/斤的價格8月最低，7月最高，價格范圍在17.90~20.25元/斤內(nèi)。20支/斤的價格7月與10月最高，均為26.50元/斤。
河北對蝦的生產(chǎn)按照養(yǎng)殖模式來看，分為土塘和工廠化兩種不同的養(yǎng)殖模式。由于養(yǎng)殖模式的不同，成蝦規(guī)格的不同，價格變化也相應(yīng)存在差異。由于在工廠化的模式下溫度、濕度，養(yǎng)殖水質(zhì)等環(huán)境因素相對容易控制，所以出蝦規(guī)格也穩(wěn)定，規(guī)格從30支/斤到50支/斤的對蝦，1月~3月、7月~10月均有上市。7~10月，各規(guī)格都趨于價格穩(wěn)定，其中兩種規(guī)格30支/斤和40支/斤對蝦出池均價從年初的高位降到23.14元/斤和18.50元/斤，下降幅度為39.63%和42.19%。
遼寧盤錦從7月份開始就有大規(guī)格20支/斤的對蝦出現(xiàn)在市場上，由于規(guī)格較大，價格也普遍高于30支/斤和40支/斤規(guī)格的對蝦。也由于20支/斤對蝦的高價使市場均價上浮，30支/斤和40支/斤規(guī)格的對蝦在7月至10月期間均低于市場均價。7月至8月遼寧盤錦對蝦價格整體下滑，10月開始價格有所回調(diào)，但與7月價格仍有所差距。從整體上看，遼寧盤錦價格變動趨勢較為平緩，同一規(guī)格內(nèi)的價格變動不大。
04 湛江、海南、廣西地區(qū)
2019年湛江規(guī)格為20支/斤的對蝦只在2月份與3月份進行了記錄，出池價格分別為46元/斤、41元/斤，價格遠高于其他規(guī)格。除20支/斤的對蝦外，其它各規(guī)格價格波動趨勢基本一致。常規(guī)規(guī)格對蝦，在1~2月價格有所下浮，3~4月價格大幅上漲，5月~8月不斷下跌，8月份跌至最低點，9~10月價格持續(xù)處于低位狀態(tài)。2019年海南對蝦價的變動趨勢與湛江相似。2019年廣西常規(guī)規(guī)格對蝦，即30支/斤~60支/斤間，2~4月出池價格均保持穩(wěn)步上漲趨勢，5月~10月開始下降且在下降的一定價格后開始保持平穩(wěn)。
2019年，廣西對蝦的塘邊價，除9~10月份略高于湛江價格，其他月份對蝦出池價格均低于湛江；海南地區(qū)除4月和5月外，其他月份均低于湛江、廣西兩地區(qū)。
05 閩潮汕地區(qū)
汕尾地區(qū)2019年1月和6~7月，土塘養(yǎng)殖出塘價格整體呈下降趨勢，8~10月趨于平穩(wěn)，7~10月，所有規(guī)格對蝦塘邊平均價為20.11元/斤。3月汕尾高位池有20支/斤大規(guī)格對蝦出池，塘邊均價為39元/斤；50支/斤的較小規(guī)格對蝦，出池價為28.50元/斤。1~2月汕尾高位池價格在下降，但在3月份出池價格有所回暖。
福州2019年工廠化養(yǎng)殖1~2月常規(guī)規(guī)格對蝦價格整體下滑；3~4月持續(xù)上升，5月開始又呈現(xiàn)下降趨勢，6~10月價格走勢平緩。30支/斤的對蝦價格均高于其他規(guī)格對蝦價格，與60支/斤對蝦之間存在差價最高可達17元/斤。
（二）2020年對蝦塘頭價格預(yù)測分析（基于加權(quán)平均價格）
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟團隊基于2017年~2019年各地塘口價的周（7天記錄一次）價格數(shù)據(jù)，經(jīng)整理加工后進行加權(quán)平均預(yù)測。選擇的預(yù)測品種是40支/500g的養(yǎng)殖南美白對蝦活水蝦，這是養(yǎng)殖對蝦中間具有代表性的規(guī)格。利用了采取距離預(yù)測年份越近賦權(quán)重值越高的思路。對于年度之間數(shù)據(jù)有部分缺失情況，采取權(quán)重值調(diào)整的辦法處理；缺失數(shù)據(jù)較多的地區(qū)和月份放棄預(yù)測。
（三）消費意愿及結(jié)構(gòu)分析
01 對蝦消費數(shù)量
盡管我國對蝦產(chǎn)量11年間已增加了約110萬噸，人均對蝦占有量已超過2千克。但隨著國內(nèi)居民的消費升級，對蝦人均消費水平不斷提高，國內(nèi)產(chǎn)出已不能完全滿足需求。2018年我國已成為對蝦凈進口國，從厄瓜多爾、印度、阿根廷、越南等國的進口數(shù)量達到25.8萬噸，人均表征消費量已超過3.5千克[6]。
[6] 數(shù)據(jù)來源：根據(jù)《中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒》、《中國統(tǒng)計年鑒》2008年，2019年數(shù)據(jù)測算。
02 對蝦消費意愿及結(jié)構(gòu)
蝦蟹產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟團隊2019年以在線問卷方式開展了對蝦消費情況的調(diào)查研究。本次調(diào)查收集了我國大陸28個省和小部分港澳臺地區(qū)的數(shù)據(jù)、以及國外的數(shù)據(jù)。為進一步精確分析，我們把數(shù)據(jù)來源主要分為，華北地區(qū)、華東地區(qū)、華中地區(qū)、華南地區(qū)、西南地區(qū)、西北地區(qū)和港澳臺地區(qū)及國外七個部分。共獲得1860份問卷，其中有效問卷1468份，問卷主要來自于華中和華東地區(qū)。
分析表明：與其他甲殼類水產(chǎn)品相比，消費者表現(xiàn)出明顯的對蝦消費偏好，占比75%的消費者選擇對蝦。與魚類水產(chǎn)品相比，消費者對對蝦沒有表現(xiàn)出顯著的非偏好。42%的消費者選擇消費對蝦其最主要的原因是在乎對健康與營養(yǎng)的考慮，其次是加工方便所致。消費者在購買對蝦時，大部分買的是養(yǎng)殖對蝦，而且只有32%的消費者關(guān)注品種，30%的消費者不關(guān)注品種，還有38%的消費者分不清品種；購買最多的對蝦品種是南美白對蝦，其次是中國對蝦和斑節(jié)對蝦。菜市場和超市仍是消費者購買水產(chǎn)品的最主要場所。在購買對蝦類水產(chǎn)品時，人們更喜歡購買鮮活水產(chǎn)品，即活蝦。消費者購買對蝦時最關(guān)注的是水產(chǎn)品的新鮮程度，食用安全性，和價格。居家消費仍然是對蝦類消費者消費水產(chǎn)品的主要方式；消費進口水產(chǎn)品對消費者而言還不是很普遍，消費過進口水產(chǎn)品的比例僅29%，但隨著我國進口規(guī)模的不斷擴大，該比例有望持續(xù)提高。
根據(jù)中國工程科學技術(shù)知識中心漁業(yè)知識服務(wù)系統(tǒng)提供的天貓平臺數(shù)據(jù)，中國大陸2018年蝦類產(chǎn)品銷量高達42286.73萬只，占天貓蝦類產(chǎn)品總銷量的51.21%，據(jù)全球之首，且遙遙領(lǐng)先于其他國家，排在第二位的加拿大其銷量比中國大陸低44個百分點。因此，盡管目前就消費總體而言，網(wǎng)購的比例只有個位數(shù)，但隨著80后和90后逐漸成為我國消費群體的主力，網(wǎng)購的比例大幅度提高已成為一種必然趨勢。
四 南美白對蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問題及發(fā)展建議
（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問題
經(jīng)過多年發(fā)展，我國對蝦產(chǎn)業(yè)逐漸走向理性，消費不斷擴大，市場前景向好。但不容忽視的是，當前我國對蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展也存在著不少障礙和問題，需要多方共同努力，促進產(chǎn)業(yè)良好、有序、健康發(fā)展。
01“小、散”特征短期難以改觀，生產(chǎn)主體素質(zhì)有待提升
目前我國對蝦養(yǎng)殖呈現(xiàn)大量散戶和少數(shù)大型企業(yè)并存的二元化模式，而且從事對蝦生產(chǎn)的農(nóng)戶大都文化水平不高。這種典型的生產(chǎn)主體分散狀態(tài)，不利于我國對蝦產(chǎn)業(yè)長遠發(fā)展和健康壯大。一是個體養(yǎng)殖戶難以形成規(guī)模效應(yīng)。對蝦養(yǎng)殖進入和退出門檻不算太高，不少養(yǎng)殖戶“賺錢就進來，賠錢就走人”，不愿意投入更多資金進行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，生產(chǎn)主體不穩(wěn)定，更難以形成規(guī)模化、工廠化。二是個體養(yǎng)殖戶觀念落后。目前依靠經(jīng)驗的養(yǎng)殖戶仍占多數(shù)，大都屬于粗放式生產(chǎn)，推行新的養(yǎng)殖模式還是很難。由于分散的養(yǎng)殖戶規(guī)模小、無實力，絕大部分養(yǎng)殖戶沿用老一套養(yǎng)殖技術(shù)，難以實現(xiàn)科技創(chuàng)新。
02 工廠化養(yǎng)殖大范圍推廣較慢，養(yǎng)殖模式轉(zhuǎn)換有待加快
從最初的戶外土塘、高位池到室內(nèi)封閉半封閉管理的小棚、大棚，再到近年出現(xiàn)的工廠化養(yǎng)殖，我國的對蝦養(yǎng)殖模式在不斷發(fā)展。“小水體+水泥池+溫棚”的工廠化養(yǎng)殖，溫度、水質(zhì)等總體環(huán)境可控，在嚴格精準的養(yǎng)殖技術(shù)管理操作下，全年都可出蝦，產(chǎn)量高，效益好，被認為是對蝦養(yǎng)殖的發(fā)展方向。但是在實踐中，工廠化養(yǎng)殖模式的推廣進度并不快。新模式的出現(xiàn)與推廣對養(yǎng)殖戶來講是新的嘗試和挑戰(zhàn)，所需資金成本較大、對技術(shù)要求較高，風險與利潤并存，因此大范圍的推廣仍需時日。
03 上下游環(huán)節(jié)仍然不夠完善，產(chǎn)業(yè)價值鏈條有待拓展
上游種苗產(chǎn)業(yè)存在“散、亂、弱”現(xiàn)象，苗場實力不強，缺乏核心技術(shù)。在銷售環(huán)節(jié)，絕大多數(shù)養(yǎng)殖戶和企業(yè)都是坐等商機，銷售渠道單一，高度依賴批發(fā)商鏈條，被動接觸市場，產(chǎn)銷對接不足。同時，龍頭企業(yè)帶動作用不夠，行業(yè)組織化程度低，少數(shù)大型企業(yè)也缺乏對周邊養(yǎng)殖戶的帶動作用。在技術(shù)推廣方面，目前大都是依靠各地水產(chǎn)技術(shù)推廣站、藥品和飼料經(jīng)銷商以培訓會的方式進行，效果不佳。
04 組織化程度較低，質(zhì)量品牌觀念有待樹立
目前我國對蝦養(yǎng)殖非常分散，大規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)較少，政府機構(gòu)、科研院所、龍頭企業(yè)和技術(shù)協(xié)會等組織與大量的散戶養(yǎng)殖缺乏整合協(xié)作，行業(yè)組織化程度低。在大多數(shù)地區(qū)，對蝦養(yǎng)殖并沒有普遍形成效果良好的合作社。少數(shù)的大型企業(yè)也缺乏對周邊養(yǎng)殖戶的帶動作用。在當前需求旺盛的市場環(huán)境下，多數(shù)養(yǎng)殖戶只重視提高產(chǎn)量，忽視產(chǎn)品營銷，缺乏品牌意識、質(zhì)量意識。
（二）促進產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的建議
01 推進科技進步，提高對蝦產(chǎn)業(yè)技術(shù)含量
要加快提高技術(shù)增長率、提高科技對對蝦的貢獻率、發(fā)揮科技對對蝦發(fā)展的積極作用。一是加快新品種繁育體系建設(shè)，提供更優(yōu)產(chǎn)品。良種的多樣化和優(yōu)質(zhì)化是帶動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)化升級的關(guān)鍵。要加大新品種引進繁育的力度，支持企業(yè)引進和繁育良種，引導養(yǎng)殖戶使用良種。二是加強蝦苗培育，提高苗種質(zhì)量。蝦苗問題已經(jīng)成為影響我國對蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約因素。針對對蝦品種退化導致對蝦市場價值降低的情況，必須加大新品種培育力度，培育后備種苗。同時加強苗種市場監(jiān)監(jiān)管力度。建議加快建立標準統(tǒng)一的檢測系統(tǒng)，加強優(yōu)質(zhì)蝦苗聯(lián)合育種，成立各類育種中心，實現(xiàn)資源共享。三是加快新技術(shù)研究和新成果轉(zhuǎn)化。組織建立對蝦科技項目庫，集中優(yōu)勢力量，重點加強水域合理養(yǎng)殖容量評估、對蝦產(chǎn)品藥物殘留快速檢驗等關(guān)鍵技術(shù)的研究，不斷提高研究成果的應(yīng)用能力。
02 培育龍頭企業(yè)，切實發(fā)揮帶動效應(yīng)
龍頭企業(yè)在資金、技術(shù)、人才等方面具有優(yōu)勢，能夠帶動對蝦產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)范化、質(zhì)量管理科學化，改變傳統(tǒng)粗放的經(jīng)營方式，提高整個產(chǎn)業(yè)鏈的質(zhì)量和利益。政府應(yīng)為對蝦龍頭企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境，減少對龍頭企業(yè)的直接干預(yù)，強調(diào)政府政策的支持、引導和服務(wù)作用。支持培育涵蓋對蝦苗種、養(yǎng)殖到加工貿(mào)易各個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的大型龍頭企業(yè)，鼓勵龍頭企業(yè)積極開展定向服務(wù)、定向收購，為蝦農(nóng)提供購銷、技術(shù)、信息等多種服務(wù)，推動龍頭企業(yè)和科研、推廣體系合作，為合作社和廣大蝦農(nóng)提供新苗種、技術(shù)指導、質(zhì)量管理、病害防治等多方面的服務(wù)，促進生產(chǎn)標準化、經(jīng)營產(chǎn)業(yè)化和服務(wù)社會化。
03 健全產(chǎn)品質(zhì)量安全體系，推動產(chǎn)品安全管理
隨著人民生活水平的提高和消費觀念的改變，健康、綠色、無污染的安全食品成為未來的發(fā)展方向。因此，政府需要建立統(tǒng)一的對蝦產(chǎn)品標準體系，從根本上監(jiān)督和保證產(chǎn)品的質(zhì)量。一是要 積極推行認證制度，加強無公害水產(chǎn)品產(chǎn)地認定、產(chǎn)品認證和標識管理工作，積極推行良好操作規(guī)范（GMP）、良好養(yǎng)殖規(guī)范（GAP）、HACCP體系認證，形成水產(chǎn)品產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的質(zhì)量認證網(wǎng)絡(luò)，提高對蝦產(chǎn)品在國際市場上的競爭力。二是要建立監(jiān)測制度，將對蝦產(chǎn)品加工、生產(chǎn)、流通等環(huán)節(jié)全部納入質(zhì)量監(jiān)控之下，并加大檢驗檢疫執(zhí)法力度，堅決杜絕質(zhì)量不合格的對蝦產(chǎn)品流入到市場。